Johnny Coles — flugelhorn

Garnett Brown — trombone

Joe Henderson — tenor saxophone, alto flute

Tony Studd — bass trombone

Hubert Laws — flute

Jerome Richardson — bass clarinet

Buster Williams — bass

Tootie Heath — drums

Джонни Коулз — флюгельгорн

Гарнетт Браун — тромбон

Джо Хендерсон — тенор-саксофон, альтовая флейта

Тони Стадд — бас-тромбон

Хьюберт Лоус — флейта

Джером Ричардсон — бас-кларнет

Бастер Уильямс — бас

Тути Хит — ударные