I walked down to the Quay at midnight to watch the waters flowin'

Saw a shadow playin' there, his audience was growin'

He sang to all the young girls there about a deeper yearning

And all the eyes and all the ears could feel his passion burning

And the people would come from miles around

Just to listen to his sweet sound

It was every time just about midnight

Down by the waters flowin'

Na na na na na na na na na

Na na na na na na na

Na na na na na na na na na

Down by the waters flowin'

Then one night as I was walking I felt a sense of fear

The deep dark water seemed to say «There's nothing for you here»

Then I thought that I saw something that chilled me to the bone

But harbour lights play tricks on eyes, I turned and headed home

And the people would come from miles around

Just to listen to his sweet sound

It was every time just about midnight

Down by the waters flowin'

Na na na na na na na na na

Na na na na na na na

Na na na na na na na na na

Down by the waters flowin'

No one ever saw the man or heard him play again

So sad to hear that he had gone

Then one day upon the sand they found his old guitar

But would it ever play that sweet song again?

And the people would come from miles around

Just to listen to his sweet sound

It was every time just about midnight

Down by the waters flowin'

And the people would come from miles around

Just to listen to his sweet sound

But the only song that guitar would play

Was down by the waters flowin'

Down by the waters flowin'

Na na na na na na na na na

Na na na na na na na

Na na na na na na na na na

Down by the waters flowin'

Na na na na na na na na na

Na na na na na na na

Na na na na na na na na na

Down by the waters flowin'

Down by the waters flowin'

Я спустился к набережной в полночь, чтобы посмотреть, как текут воды.

Увидел там игру теней, его аудитория росла

Он пел всем молодым девушкам о более глубоком стремлении

И все глаза и все уши могли чувствовать, как горит его страсть

И люди приходили издалека

Просто чтобы послушать его сладкий звук

Это было каждый раз около полуночи

Вниз по течению вод

На на на на на на на на на

На на на на на на на

На на на на на на на на на

Вниз по течению вод

Затем однажды ночью, когда я шел, я почувствовал чувство страха

Глубокая темная вода как будто говорила: «Тебе здесь делать нечего»

Потом мне показалось, что я увидел что-то, от чего меня пробрало до костей

Но огни гавани играют с глазами, я повернулся и пошел домой

И люди приходили издалека

Просто чтобы послушать его сладкий звук

Это было каждый раз около полуночи

Вниз по течению вод

На на на на на на на на на

На на на на на на на

На на на на на на на на на

Вниз по течению вод

Никто больше никогда не видел этого человека и не слышал, как он играет.

Так грустно слышать, что он ушел

Затем однажды на песке они нашли его старую гитару

Но сыграет ли он когда-нибудь эту сладкую песню снова?

И люди приходили издалека

Просто чтобы послушать его сладкий звук

Это было каждый раз около полуночи

Вниз по течению вод

И люди приходили издалека

Просто чтобы послушать его сладкий звук

Но единственная песня, которую играла бы гитара

Был внизу у вод,

Вниз по течению вод

На на на на на на на на на

На на на на на на на

На на на на на на на на на

Вниз по течению вод

На на на на на на на на на

На на на на на на на

На на на на на на на на на

Вниз по течению вод

Вниз по течению вод