I woke up this mornin' with the sundown shinin' in I found my mind in a brown paper bag within

I tripped on a cloud and fell-a eight miles high

I tore my mind on a jagged sky

I just dropped in to see what condition my condition was in

(Yeah, yeah, oh-yeah, what condition my condition was in)

I pushed my soul in a deep dark hole and then I followed it in

I watched myself crawlin' out as I was a-crawlin' in I got up so tight I couldn’t unwind

I saw so much I broke my mind

I just dropped in to see what condition my condition was in

(Yeah, yeah, oh-yeah, what condition my condition was in)

Someone painted «April Fool"in big black letters on a «Dead End"sign

I had my foot on the gas as I left the road and blew out my mind

Eight miles outta Memphis and I got no spare

Eight miles straight up downtown somewhere

I just dropped in to see what condition my condition was in I said I just dropped in to see what condition my condition was in Yeah yeah oh-yeah

Я проснулся этим утром с сияющим закатом, я нашел свой разум в коричневом бумажном пакете внутри

Я споткнулся об облако и упал с высоты восьми миль

Я разорвал свой разум на зубчатом небе

Я просто зашел посмотреть, в каком состоянии мое состояние.

(Да, да, о-да, в каком состоянии было мое состояние)

Я толкнул свою душу в глубокую темную дыру, а затем последовал за ней в

Я смотрел, как выползаю, пока я ползал, я встал так сильно, что не мог расслабиться

Я так много видел, что сломал себе голову

Я просто зашел посмотреть, в каком состоянии мое состояние.

(Да, да, о-да, в каком состоянии было мое состояние)

Кто-то написал большими черными буквами «Первое апреля» на вывеске «Тупик».

Я нажал на газ, когда съехал с дороги, и вышиб себе мозг

Восемь миль от Мемфиса, и у меня нет запасного

Восемь миль прямо в центре города где-то

Я просто зашел посмотреть, в каком состоянии мое состояние. Я сказал, что просто зашел посмотреть, в каком состоянии мое состояние.