Puff, the magic dragon

Lived by the sea

And frolicked in the autumn mist

In a land called Honalee

Little Jackie Paper

Loved that rascal Puff

And brought him strings and sealing wax

And other fancy stuff

Oh, Puff, the magic dragon

Lived by the sea

And frolicked in the autumn mist

In a land called Honalee

Puff, the magic dragon

Lived by the sea

And frolicked in the autumn mist

In a land called Honalee

Together they would travel

On a boat with billowed sail

Jackie kept a look-out

Perched on Puff's gigantic tail

Noble kings and princes

Would bow whene'er they came

Pirate ships would lower their flags

When Puff roared out his name

Oh, Puff, the magic dragon

Lived by the sea

And frolicked in the autumn mist

In a land called Honalee

Puff, the magic dragon

Lived by the sea

And frolicked in the autumn mist

In a land called Honalee

A dragon lives forever

But not so, little boys

Painted wings and giants' rings

Make way for other toys

One grey night it happened

Jackie Paper came no more

And Puff, that mighty dragon

He ceased his fearless roar

His head was bent in sorrow

Green scales fell like rain

Puff no longer went to play

Along the cherry lane

Without his lifelong friend

Puff could not be brave

So Puff, that mighty dragon

Sadly slipped into his cave

Oh, Puff, the magic dragon

Lived by the sea

And frolicked in the Autumn mist

In a land called Honalee

Puff, the magic dragon

Lived by the sea

And frolicked in the Autumn mist

In a land called Honalee

Пафф, волшебный дракон

Жил у моря

И резвился в осеннем тумане

В стране под названием Хонали

Маленькая Джеки Бумага

Любил этого мошенника Puff

И принес ему струны и сургуч

И другие модные вещи

О, Пафф, волшебный дракон

Жил у моря

И резвился в осеннем тумане

В стране под названием Хонали

Пафф, волшебный дракон

Жил у моря

И резвился в осеннем тумане

В стране под названием Хонали

Вместе они путешествовали

На лодке с надутым парусом

Джеки держал наблюдение

Сидит на гигантском хвосте Паффа

Благородные короли и князья

Поклонятся, когда они придут

Пиратские корабли спустили бы свои флаги

Когда Пафф выкрикнул свое имя

О, Пафф, волшебный дракон

Жил у моря

И резвился в осеннем тумане

В стране под названием Хонали

Пафф, волшебный дракон

Жил у моря

И резвился в осеннем тумане

В стране под названием Хонали

Дракон живет вечно

Но не так, мальчишки

Раскрашенные крылья и кольца великанов

Уступи место другим игрушкам.

Однажды серой ночью это случилось

Джеки Пейпер больше не приходил

И Пафф, этот могучий дракон

Он прекратил свой бесстрашный рев

Его голова была склонена в печали

Зеленые чешуйки падали, как дождь

Пафф больше не пошел играть

По Вишневой аллее

Без своего друга на всю жизнь

Пафф не мог быть смелым

Итак, Пафф, этот могучий дракон

Грустно проскользнул в свою пещеру

О, Пафф, волшебный дракон

Жил у моря

И резвился в осеннем тумане

В стране под названием Хонали

Пафф, волшебный дракон

Жил у моря

И резвился в осеннем тумане

В стране под названием Хонали