Oh, my, but you have a pretty face

You favour a girl that I knew

I imagine that she’s still in Tennessee

And, by God, I should be there, too

I’ve a sadness too sad to be true

Well I left Tennessee in a hurry, dear

The same way that I’m leaving you

But love is mainly just memories

And everyone’s got him a few

So when I’m gone I’ll be glad to love you

At the brand new Tennessee Waltz

You’re literally waltzing on air

At the brand new Tennessee Waltz

There’s no telling who will be there

When I leave it’ll be like I found you, love

Descending Victorian stairs

Feeling like one of your photographs

Trapped while I’m putting on airs

And getting even by saying."Who cares"

At the brand new Tennessee Waltz

You’re literally waltzing on air

At the brand new Tennessee Waltz

There’s no telling who will be there

So, let all of your passionate violins

Play a tune for a Tennessee kid

Who’s feeling like leaving another town

With no place to go if he did

'Cause they’ll catch you wherever you’re hid

At the brand new Tennessee Waltz

You’re literally waltzing on air

At the brand new Tennessee Waltz

There’s no telling who will be there

О, боже мой, но у тебя красивое лицо

Вы предпочитаете девушку, которую я знал

Я думаю, что она все еще в Теннесси

И, клянусь Богом, я тоже должен быть там

У меня печаль, слишком грустная, чтобы быть правдой

Ну, я уехал из Теннесси в спешке, дорогая

Так же, как я оставляю тебя

Но любовь – это в основном просто воспоминания

И у каждого есть несколько

Поэтому, когда я уйду, я буду рад любить тебя

В новом Теннесси Вальс

Вы буквально вальсируете в эфире

В новом Теннесси Вальс

Неизвестно, кто там будет

Когда я уйду, это будет похоже на то, что я нашел тебя, любовь

Спуск по викторианской лестнице

Чувствую себя одной из ваших фотографий

В ловушке, пока я важничаю

И отомстить, сказав: "Кого это волнует"

В новом Теннесси Вальс

Вы буквально вальсируете в эфире

В новом Теннесси Вальс

Неизвестно, кто там будет

Итак, пусть все ваши страстные скрипки

Включи мелодию для ребенка из Теннесси

Кому хочется уехать из другого города

Некуда идти, если он это сделал

Потому что они поймают тебя, где бы ты ни спрятался

В новом Теннесси Вальс

Вы буквально вальсируете в эфире

В новом Теннесси Вальс

Неизвестно, кто там будет