I followed the night till the morning sunlight

And I thought of the changing times

And I followed the child with the evergreen smile

And the blue broken tears start to cry

Blue broken tears hide away the years

And misty high rain seems colder today

And I saw a Waterlow where the evergreen grows

And the wise man knows why he cries

And I heard a child call me away from this all

And the blue broken tears start to rise

Blue broken tears, ain’t nobody here

Lost in the sun my only young one

Blue broken tears, our love disappears

The evergreen dies, drowned in my eyes

Я следовал за ночью до утреннего солнечного света

И я думал о переменах времен

И я последовал за ребенком с вечнозеленой улыбкой

И синие разбитые слезы начинают плакать

Синие разбитые слезы скрывают годы

И туманный сильный дождь сегодня кажется холоднее

И я видел Уотерлоу, где растет вечнозеленое растение

И мудрец знает, почему он плачет

И я услышал, как ребенок позвал меня подальше от всего этого

И синие разбитые слезы начинают подниматься

Голубые разбитые слезы, здесь никого нет

Потерянный на солнце мой единственный молодой

Синие разбитые слезы, наша любовь исчезает

Вечнозеленое умирает, тонет в моих глазах