I talked to your sister last night on the telephone

You know she always thought pretty well of me

She said that the wedding went fine and you were up in New York on your

Honeymoon

Tonight I’m down, in Tennessee

I got that letter you wrote, it tore me up

But I don’t have anyone to blame but me

I had it all for a while but like everything else, I messed it up

Tonight I’m down, in Tennessee

It’s blue tonight and getting bluer

But I’m in the state that I deserve to be

Without you I just can’t see things ever looking up for me

I’m so down, in Tennessee

I hope you’re happy with him, he’s a lucky man

I hope he gives you that home and family

I just want to say if by chance you are ever this way, look me up

I’ll be down, in Tennessee

It’s blue tonight and getting bluer

But I’m in the state that I deserve to be

Without you I just can’t see things ever looking up for me

I’m so down, in Tennessee

I’m so down, in Tennessee

I’m gonna be down, in Tennessee

Я разговаривал с твоей сестрой прошлой ночью по телефону

Вы знаете, она всегда думала обо мне очень хорошо

Она сказала, что свадьба прошла хорошо, и ты был в Нью-Йорке на своем

Медовый месяц

Сегодня я внизу, в Теннесси

Я получил то письмо, которое ты написал, оно разорвало меня

Но мне некого винить, кроме себя

У меня все это было какое-то время, но, как и все остальное, я все испортил

Сегодня я внизу, в Теннесси

Сегодня синий и становится все голубее

Но я в том состоянии, которого заслуживаю

Без тебя я просто не вижу вещей, которые когда-либо ищут меня.

Я так подавлен, в Теннесси

Я надеюсь, ты счастлив с ним, он счастливый человек

Я надеюсь, что он подарит тебе этот дом и семью

Я просто хочу сказать, что если ты когда-нибудь будешь таким, найди меня.

Я буду внизу, в Теннесси

Сегодня синий и становится все голубее

Но я в том состоянии, которого заслуживаю

Без тебя я просто не вижу вещей, которые когда-либо ищут меня.

Я так подавлен, в Теннесси

Я так подавлен, в Теннесси

Я буду внизу, в Теннесси