The clouds come-a creepin' and you got me weepin' this moment

I can’t believe your really gonna leave this town

Everyone knows, I can’t make a move with you

Your turnin' my whole world, upside-down

And I get a feelin' that I’ve seen the last of you, Rio De Janeiro Blue

The salty air, your wind-blown hair, reflection on a dream

Thoughts of you with who knows who, flowin' through me like a stream

Brazilian serenades, linger on

Help me lose my soul, in your song

And I get a feelin', that I’ve seen that last of you, Rio De Janeiro Blue,

Rio De Janeiro Blue

Months go by, I wounder why, I’m left here on my own

Could it be my destiny, is to live this life alone

These dark and rainy days have turned me cold

Long and sleepless nights, gettin' on

And I get a feelin' that I’ve seen the last of you, Rio De Janeiro Blue,

Rio De Janeiro Blue

Rio, De Janeiro Blue

Long and sleepless nights, gettin' on

Rio…

Облака приходят - ползают, и ты заставил меня плакать в этот момент

Я не могу поверить, что ты действительно собираешься покинуть этот город

Все знают, я не могу с тобой пошевелиться

Ты переворачиваешь весь мой мир вверх дном

И у меня такое чувство, что я видел тебя последним, Рио-де-Жанейро Блю

Соленый воздух, твои развевающиеся волосы, размышления о мечте

Мысли о тебе, кто знает с кем, текут сквозь меня, как поток

Бразильские серенады, задержитесь

Помоги мне потерять душу в твоей песне

И у меня такое чувство, что я видел этого последнего из вас, Рио-де-Жанейро Блю,

Рио-де-Жанейро Блю

Проходят месяцы, интересно, почему, я остался здесь один

Может ли это быть моей судьбой, чтобы прожить эту жизнь в одиночестве

Эти темные и дождливые дни сделали меня холодной

Долгие и бессонные ночи,

И у меня такое чувство, что я видел тебя последним, Рио-де-Жанейро Блю,

Рио-де-Жанейро Блю

Рио, Де-Жанейро Блю

Долгие и бессонные ночи,

Рио…