Jean-Luc Ponty — Violin, Keyboards

Paul Humphrey — Violin, Drums

Shuggie Otis — Bass, Guitar

Lowell George — Guitar

Captain Beefheart — Harmonica, Keyboards, Vocals

Max Bennett — Bass

Frank Zappa — Bass, Guitar, Percussion, Arranger, Composer, Keyboards,

Vocals, Producer, Octave Bass

John Guerin — Drums

Don «Sugarcane"Harris — Violin, Vocals

Jack Hunt — Engineer

Brian Ingoldsby — Engineer

Dick Kunc — Engineer, Director of Engineering

Cal Schenkel — Design, Cover Design

Ron Selico — Drums

Ian Underwood — Organ, Clarinet, Flute, Guitar, Piano, Saxophone

John Williams — Design

Max Bennet — Bass

Cliff Goldstein — Engineer

Жан-Люк Понти — скрипка, клавишные

Пол Хамфри — скрипка, барабаны

Шугги Отис — бас, гитара

Лоуэлл Джордж — гитара

Капитан Бифхарт — Губная гармоника, Клавишные, Вокал

Макс Беннет — бас

Фрэнк Заппа — бас, гитара, перкуссия, аранжировщик, композитор, клавишные,

Вокал, Продюсер, Октава Бас

Джон Герин — ударные

Дон «Сахарный тростник» Харрис — скрипка, вокал

Джек Хант — инженер

Брайан Инголдсби — инженер

Дик Кунц — инженер, технический директор

Кэл Шенкель — Дизайн, Дизайн обложки

Рон Селико — ударные

Иэн Андервуд — орган, кларнет, флейта, гитара, фортепиано, саксофон

Джон Уильямс — Дизайн

Макс Беннет — бас

Клифф Гольдштейн — инженер