I once saw a girl who had a heart so blue

And she smoked and drank about as much as you

And I was hoping, baby, we’d get out soon

While the night’s still young under this waning moon

And I can’t think about the way we once were

I can’t think about his fingers running through your hair

Or what goes on in my room when I’m not there

Down below, I’ll meet you in the river down below

I once saw a girl who looked a lot like you

Her hair was storm cloud black, her eyes were raindrop blue

And all I wanted, baby, was to hold you

Before the Stranger comes under this waning moon

Down below, he’ll meet you in the river down below

Down below, he’ll meet you in the river down below

Let me take you down

And he’ll come to see you in the window of your home

To take you to the river down below

And he’ll come to see you in the window of your home

To take you to the river down below

And he’ll come to see you in the window of your home

To take you to the river down below

Down below, he’ll meet you in the river down below

Down below, he’ll meet you in the river down below

Down below, he’ll meet you in the river down below

Однажды я увидел девушку, у которой было такое синее сердце

И она курила и пила примерно столько же, сколько и ты

И я надеялся, детка, мы скоро выберемся

Пока ночь еще молода под этой убывающей луной

И я не могу думать о том, какими мы когда-то были

Я не могу думать о его пальцах, пробегающих по твоим волосам

Или что происходит в моей комнате, когда меня там нет

Внизу, я встречу тебя в реке внизу

Однажды я увидел девушку, очень похожую на тебя

Ее волосы были черными, как грозовые тучи, ее глаза были голубыми, как капли дождя.

И все, что я хотел, детка, это обнять тебя

Прежде чем Незнакомец появится под этой убывающей луной

Внизу он встретит тебя в реке внизу

Внизу он встретит тебя в реке внизу

Позволь мне сбить тебя

И он придет к тебе в окно твоего дома

Чтобы отвезти вас к реке внизу

И он придет к тебе в окно твоего дома

Чтобы отвезти вас к реке внизу

И он придет к тебе в окно твоего дома

Чтобы отвезти вас к реке внизу

Внизу он встретит тебя в реке внизу

Внизу он встретит тебя в реке внизу

Внизу он встретит тебя в реке внизу