South of the border down Mexico way

That’s where I fell in love, where the stars above came out to play

And now as I wander my thoughts ever stray

South of the border down Mexico way

She was a picture — in old Spanish lace

Just for a tender while, I kissed a smile upon her face

BECause it was fiesta and we were so gay

South of the border Mexico way

Then she smiled as she whispered «manjanna»

Never dreaming that we were parting

Then I lied as a whispered «manjanna»

Because our tomorrow never came

South of the border I jumped back one day

There in a veil of white, by the candle light she knelt to pray

The mission bells told me (ding-dong) that I musn’t stay

South of the border Mexico way

К югу от границы по пути в Мексику

Вот где я влюбился, где звезды наверху вышли играть

И теперь, когда я блуждаю, мои мысли постоянно блуждают

К югу от границы по пути в Мексику

Она была картиной — в старом испанском кружеве

Ненадолго я поцеловал улыбку на ее лице

ПОТОМУ ЧТО это была фиеста, и мы были такими веселыми

К югу от границы с Мексикой

Затем она улыбнулась и прошептала «манджанна».

Никогда не мечтал, что мы расстаемся

Тогда я солгал, как прошептала «манджанна»

Потому что наше завтра так и не наступило

К югу от границы я однажды отпрыгнул назад

Там, в белой завесе, при свете свечи она преклонила колени, чтобы помолиться

Колокола миссии сказали мне (динь-дон), что я не должен оставаться

К югу от границы с Мексикой