I was dancing with my darlin' to the Tennessee Waltz

When an old friend I happened to meet.

I introduced her to my darling, and while they were dancing,

My friend stole my sweetheart from me.

I remember the night and the Tennessee Waltz,

I’m knowing now just what I have lost.

Yes, I’ve lost my little darlin'

The night they were playing the beautiful Tennessee Waltz

I remember the night and the Tennessee Waltz,

I’m knowing now just what I have lost.

Yes, I’ve lost my little darlin'

The night they were playing the beautiful Tennessee Waltz

Oh, the beautiful Tennessee Waltz.

Я танцевал с моей дорогой под вальс Теннесси

Когда я встретил старого друга.

Я познакомил ее с любимой, и пока они танцевали,

Мой друг украл у меня мою возлюбленную.

Я помню ночь и вальс Теннесси,

Теперь я знаю, что я потерял.

Да, я потерял свою маленькую дорогую

Ночью они играли прекрасный Теннесси Вальс

Я помню ночь и вальс Теннесси,

Теперь я знаю, что я потерял.

Да, я потерял свою маленькую дорогую

Ночью они играли прекрасный Теннесси Вальс

О, прекрасный Теннесси Вальс.