South of the border, down Mexico way.

That’s where I fell in love where stars above, came out to play.

And now as I wonder, my thoughts ever stray.

South of the border, down Mexico way.

She was a picture, in old spanish ways.

Just for a tender while I kissed the smile, upon her face.

For it was fiesta, and love had it’s day.

South of the border, down Mexico way.

Ay, Ay, Ay, Ay (Ay, Ay, Ay, Ay)

Ay, Ay, Ay, Ay (Ay, Ay, Ay, Ay)

Then she sighed as she whispered manyana, never dreaming that we were parting.

And I lied as I whispered manyana, for our tomorrow never came.

South of the border, I rode back one day.

There in a veil of white by candlelight, she kneeled to pray.

The mission bells told me, that I shouldn’t stay.

South of the border, down Mexico way.

Ay, Ay, Ay, Ay (Ay, Ay, Ay, Ay)

Ay, Ay, Ay, Ay (Ay, Ay, Ay, Ay)

Ay, Ay, Ay, Ay (Ay, Ay, Ay, Ay)

Good bye good bye.

К югу от границы, по дороге в Мексику.

Вот где я влюбился, где звезды выше, вышли играть.

И теперь, когда я думаю, мои мысли постоянно блуждают.

К югу от границы, по дороге в Мексику.

Она была картиной в старом испанском обычае.

Лишь на мгновение я поцеловал улыбку на ее лице.

Ибо это была фиеста, и у любви был свой день.

К югу от границы, по дороге в Мексику.

Ай, Ай, Ай, Ай (Ай, Ай, Ай, Ай)

Ай, Ай, Ай, Ай (Ай, Ай, Ай, Ай)

Потом она вздохнула и прошептала маньяна, даже не подозревая, что мы расстаемся.

И я солгал, прошептав маньяна, потому что наше завтра так и не наступило.

Однажды я поехал обратно к югу от границы.

Там, в белой завесе при свете свечи, она преклонила колени, чтобы помолиться.

Колокола миссии сказали мне, что я не должен оставаться.

К югу от границы, по дороге в Мексику.

Ай, Ай, Ай, Ай (Ай, Ай, Ай, Ай)

Ай, Ай, Ай, Ай (Ай, Ай, Ай, Ай)

Ай, Ай, Ай, Ай (Ай, Ай, Ай, Ай)

До свидания до свидания.