It begins to tell,

'round midnight, 'round midnight.

I do pretty well till after sundown,

And suppertime I’m feelin' sad

But it really gets bad,

'round midnight.

Memories always start

'round midnight, 'round

Haven’t got the heart to stand those memories,

So when my heart is still with you,

Yes ol' midnight knows it, too.

When a quarrel we had needs mending,

Does it mean that our love is ending.

Darlin' I need you, lately I find

You’re out of my heart,

And I’m out of my mind.

So let our hearts take wings

'round midnight, 'round midnight

Let the angels sing,

for your returning.

Till our love is safe and sound.

And old midnight comes around.

Cause I’m feelin' sad,

and it really gets bad

'round midnight, 'round midnight

Он начинает рассказывать,

около полуночи, около полуночи.

Я неплохо себя чувствую до захода солнца,

И во время ужина мне грустно

Но это действительно становится плохо,

около полуночи.

Воспоминания всегда начинаются

около полуночи, около полуночи

У меня нет сердца, чтобы выдержать эти воспоминания,

Поэтому, когда мое сердце все еще с тобой,

Да, старая полночь тоже это знает.

Когда наша ссора нуждается в устранении,

Означает ли это, что наша любовь заканчивается.

Дорогая, ты мне нужен, в последнее время я нахожу

Ты вне моего сердца,

И я не в своем уме.

Так что пусть наши сердца окрылятся

около полуночи, около полуночи

Пусть ангелы поют,

за ваше возвращение.

Пока наша любовь не станет целой и невредимой.

И наступает старая полночь.

Потому что мне грустно,

и это действительно становится плохо

около полуночи, около полуночи