I was dancin' with my darlin to the Tennessee Waltz

When an old friend I happened to see

I introduced him to my darlin' and while they were dancin'

My friend stole my sweetheart from me

I remember the night and the Tennessee Waltz

Now I know just how much I have lost

Yes, I lost my little darlin' the night they were playin'

That beautiful Tennessee Waltz

Now I wonder how a dance like the Tennessee Waltz

Could have broken my heart so complete

Well I couldn’t blame my darlin', and who could help fallin'

In love with my darlin' so sweet

Well it must be the fault of the Tennessee Waltz

Wish I’d known just how much it would cost

But I didn’t see it comin', it’s all over but the cryin'

Blame it all on the Tennessee Waltz

She goes dancin' with the darkness to the Tennessee Waltz

And I feel like I’m falling apart

And it’s stronger than drink and it’s deeper than sorrow

This darkness she left in my heart

I remember the night and the Tennessee Waltz

'Cause I know just how much I have lost

Yes I lost my little darlin' the night they were playin'

That beautiful Tennessee Waltz

Я танцевал с моей любимой под вальс Теннесси

Когда старый друг, которого я случайно увидел

Я познакомил его с моей дорогой, и пока они танцевали

Мой друг украл у меня мою возлюбленную

Я помню ночь и вальс Теннесси

Теперь я знаю, сколько я потерял

Да, я потерял свою маленькую дорогую в ту ночь, когда они играли.

Этот прекрасный Теннесси Вальс

Теперь мне интересно, как такой танец, как вальс Теннесси

Мог бы разбить мое сердце так полно

Ну, я не мог винить мою дорогую, и кто мог помочь падать

Влюблен в мою дорогую, такую ​​милую

Ну, это, должно быть, вина вальса Теннесси

Хотел бы я знать, сколько это будет стоить

Но я не видел, что это происходит, все кончено, но плач

Во всем виноват вальс Теннесси

Она танцует с тьмой под вальс Теннесси

И я чувствую, что разваливаюсь

И это сильнее, чем выпивка, и это глубже, чем печаль

Эта тьма, которую она оставила в моем сердце

Я помню ночь и вальс Теннесси

Потому что я знаю, сколько я потерял

Да, я потерял свою маленькую дорогую в ту ночь, когда они играли.

Этот прекрасный Теннесси Вальс