That old master painter from the faraway hills

Painted the violets and the daff-o-dills

He put the purple in the twilight haze

Then did a rainbow for the rainy days

Dreamed up the murals on the blue summer skies

Painted the devil in my darlin’s eyes

Captured the dreamer with a thousand thrills

The old master painter from the faraway hills

Then came his masterpiece and when he was through

He smiled down from heaven and he gave me you

What a beautiful job on that wonderful day

That old master painter from the hills far away

(repeat) Dreamed up etc.

Этот старый мастер-художник с далеких холмов

Нарисовал фиалки и нарциссы

Он положил пурпур в сумеречную дымку

Затем сделал радугу для дождливых дней

Приснились фрески на голубом летнем небе

Нарисовал дьявола в глазах моей дорогой

Захватил мечтателя с тысячей острых ощущений

Старый мастер-художник с далеких холмов

Затем пришел его шедевр, и когда он закончил

Он улыбнулся с небес и дал мне тебя

Какая прекрасная работа в этот прекрасный день

Этот старый художник-художник с далеких холмов

(повтор) Приснилось и т. д.