Strolling in the evening when the moon’s hanging low

Just walking talking, baby, 'cause I miss you so

With twilight kisses this evening, too

I miss you, baby, in the shadows of the old bayou

My thoughts keep a-haunting the memories of you

Can’t eat, sleep, don’t know what I’m to do

My heart keeps a-calling, calling for you

I need you, baby, in the shadows of the old bayou

Now when shadows fall on the bayou

And whippoorwills call through the night

The perfume of the sweet magnolia

When I’m holding you, oh so tight

I’m just a-dreaming and a-scheming, just a-planning, my dear

Just thinking, wishing darling, you were here

For my heart it misses, it misses sweet you

I am so lonesome in the shadows of the old bayou

Now when shadows fall on the bayou

And whippoorwills call through the night

The perfume of the sweet magnolia

When I’m holding you, oh so tight

I’m just a-dreaming and a-scheming, just a-planning, my dear

Just thinking, wishing darling, you were here

For my heart it misses, it misses sweet you

I am so lonesome in the shadows of the old bayou

Прогулка вечером, когда луна висит низко

Просто гуляю, разговариваю, детка, потому что я так по тебе скучаю

И с сумеречными поцелуями в этот вечер

Я скучаю по тебе, детка, в тени старого залива

Мои мысли преследуют воспоминания о тебе

Не могу есть, спать, не знаю, что мне делать

Мое сердце продолжает звать, зовет тебя

Ты нужна мне, детка, в тени старого залива

Теперь, когда тени падают на залив

И козодои звонят всю ночь

Аромат сладкой магнолии

Когда я держу тебя так крепко

Я просто мечтаю и интригую, просто планирую, моя дорогая

Просто думая, желая, дорогая, ты был здесь

Для моего сердца оно скучает, оно скучает по тебе, милая

Мне так одиноко в тени старого залива

Теперь, когда тени падают на залив

И козодои звонят всю ночь

Аромат сладкой магнолии

Когда я держу тебя так крепко

Я просто мечтаю и интригую, просто планирую, моя дорогая

Просто думая, желая, дорогая, ты был здесь

Для моего сердца оно скучает, оно скучает по тебе, милая

Мне так одиноко в тени старого залива