I was a mortal with feet on the ground

There I was, standing with people around

Lovely music started somewhere

And I started floating on air

Into a dream world I floated afar

I saw you smile as I reached for a star

Could it happen, could it happen?

I only know, here we are

Waltzing, waltzing, high in the clouds

Drifting, dreaming, far from the crowds

Over a moonbeam we stroll away

While the world below seems to roll away

And we go waltzing, waltzing, high in the clouds

Only you and I in the clouds

No one will hear when you call, my own dear one

While waltzing high in the clouds

Oh, waltzing, waltzing, high in the clouds

Drifting, dreaming, far from the crowds

Over a moonbeam we stroll away

While the world below seems to roll away

And we go waltzing, waltzing, high in the clouds

Only you and I in the clouds

No one will hear when you call, my own dear one

While waltzing high in the clouds

Я был смертным с ногами на земле

Там я стоял, с людьми вокруг

Прекрасная музыка началась где-то

И я начал парить в воздухе

В мир грез я плыл далеко

Я видел, как ты улыбаешься, когда я потянулся к звезде

Могло ли это случиться, могло ли это случиться?

Я только знаю, вот мы

Вальс, вальс, высоко в облаках

Дрейфуя, мечтая, вдали от толпы

Над лунным лучом мы прогуливаемся

В то время как мир внизу, кажется, откатывается

И мы идем вальсировать, вальсировать высоко в облаках

Только ты и я в облаках

Никто не услышит, когда ты позовешь, родная моя

Вальсируя высоко в облаках

О, вальс, вальс, высоко в облаках

Дрейфуя, мечтая, вдали от толпы

Над лунным лучом мы прогуливаемся

В то время как мир внизу, кажется, откатывается

И мы идем вальсировать, вальсировать высоко в облаках

Только ты и я в облаках

Никто не услышит, когда ты позовешь, родная моя

Вальсируя высоко в облаках